2024年2月23日（星期五）可转债审核

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大盘指数震荡上扬。 Sora Concept、DRG/DIP等涨幅居前，煤炭开采及加工、机场航运等涨幅居前。可转债平权指数上涨0.40%。盘中可转债呈现上涨格局。中启转债纯情感博弈最终收盘。中启转债：转债存在资本运作痕迹，纯属情感游戏，尾盘休市。博杰转债：标的股票为英伟达概念和减速器概念。市场早盘休市。可转换债券跟随相关股票的表现。由于溢价较高，表现弱于正股。汇诚转债：无溢价，转债跟随标的股票表现。 2、可转债投资套利技巧（1）潜在新发债券：（使用规则：购买已获得中国证监会批准的拟发债券标的股票，等待公司公布正式发行日期（可转债，并出售给准备购买该债券的股票）配发债券的人也可以直接留下标的股票参与债券配售。发债规模越小，炒作预期越高，且标的股票价格相对较低，越适合潜伏。）华康医疗公告日期：2024-2-7。债券规模：7.5亿。配发10手所需股份数量：141股。聚赛龙公告日期：2024-2-7 债券发行规模：2.5亿。配发10手所需股份数量：192股。大陆集团公告日期：2024年2月-7日债券发行规模：6.45亿张。配发10手所需股份数量：158股。红百新材公告日期：2024-1-24 债券发行规模：10亿。配发10手所需股份数量：613股。益丰药业公告日期：2024-1-24 债券发行规模：17.97 亿股10 手需配售股份数量：563 股燕派股份公告日期：2024-1-16 债券发行规模：4.68 亿股配售10股所需股数：438股源鑫实业公告日期：2023-12-22 债券发行规模：2.87亿股配售10股所需股数：286股嘉艺股份公告日期：2023-12-18债券发行规模：3.98 亿股配售10 股股份数量：湘油泵业262 股公告日期：2023 年12 月1 日债券发行规模：5.77 亿股，配售10 股所需股份数量：361 松源公告日期：2023-12-01 债券发行规模：4.1亿股，配售10股所需股份数量：551股集智股公告日期：2023-10-30 债券发行规模：254.6百万股，配售10股股份数量所需数量：319股高新发展公告日期：2023年7月25日债券发行规模：配售6.91亿股10手所需数量：510股奥瑞金公告日期：2023年7月12日债券发行规模：9.4亿股配售10手所需股份数量：2,737股华纳制药公告日期：2023年4月26日债券发行规模：10手配售所需股份数量：6.91亿股股数：136股（2）可转债配售：无（使用规则：在配售确认日买入标的股票，配售可转债，可转债上市后卖出可转债完成套利） （3）可转债新增：无（使用规则：看到就打，全额认购，是赚多赚少的问题） （4）可转债挂牌：（使用规则：合理价值根据溢价计算）类似主题的比率和剩余规模。大致的上市价格是根据当前炒作情绪进行的预测。）姚集转债：评级A+，规模5.83亿，转股溢价率-12.66%，转股。价值114.49元，合理挂牌价125元，大致挂牌价143元。目前库存状况：上海耀基科技有限公司成立于1994年，是全球最大的现代化扑克牌生产基地，年产量8亿对，是世界扑克牌行业的领先者。主营业务为优质手游、扑克业务、创新互联网营销。扑克牌方面，业务经营稳定，单价提升带来新的利润空间。随着公司扑克牌生产基地项目的建成，产能扩大，利润量有望进一步提升。游戏方面，公司在核心捕鱼游戏品类上优势明显。 2023年以来，其主打产品《捕鱼炸翻天》 《指尖捕鱼》基本保持在IOS畅销榜前150名。

核心概念：博弈三、可转债备忘录（一）可转债赎回：（规则运用：末日轮炒可作为参考，持有者注意及时出售或转股）爱华转债、 2 月27 日最后交易日、3 月1 日最后交易日（到期）杭州电气转债、2 月29 日最后交易日、3 月5 日最后转股日（到期）金农转债、3 日最后交易3 月5 日、长期可转债最后转股日（到期日）3 月8 日、3 月6 日最后交易日、敖东转债最后转股日（到期日）3 月11 日、3 月最后交易日3 月8 日，最后转股日（到期日）3 月13 日，岩土可转债最后交易日3 月12 日，最后转股日（到期日）3 月15 日（2）可转债到期日：（可转债一定会到期赎回，因此公司公布最后交易日和最后转股日后，可转债基本没有溢价。应特别关注临近到期且溢价较高的可转债。注意）三立转债，到期日：2024年6月8日广电转债，到期日：2024年6月27日湖广转债，到期日：2024年6月28日博世转债，至发行日：海澜转债2024年7月5日，到期日：2024年7月13日盛鲁可转债，到期日：2024年7月17日德尔可转债，到期日：2024年7月万顺可转债7月18日，到期日：2024年7月20日横河可转债，到期日：2024年7月26日凯中转债，到期日：2024年7月30日（星期三））可能满足赎回条件：（运用规则：当日已满足强制赎回条件。若有强制赎回公告发行后，次日溢价会降低。不过，发布不赎回公告将是一件好事。）2月26日，金城转债可能会满足赎回条件。 2月26日，孚能转债或满足赎回条件。 2月29日，大秦可转债或将满足赎回条件。 3月4日，兆路转债或将满足赎回条件。 3月6日，海澜转债或满足赎回条件。 3月6日，平煤转债或将满足赎回条件。 3月7日，淮22转债或满足赎回条件。

（四）可转债至少需要1个交易日才能满足下调条件。艾玛转债至少需要1个交易日。华丰转债至少需要1个交易日。神马转债至少需要1个交易日。大丰转债至少需要1个交易日。楚江转债至少需要1个交易日。韵达转债至少需要1个交易日。宏川转债至少需要1个交易日。丰21转债至少需要1个交易日。金普转债至少需要1个交易日。该债券至少需要1个交易日才能过户2、利合转债至少需要1个交易日。晶澳太阳能转债至少需要1个交易日。双良转债至少还需要1张。融23转债的交易至少需要1个交易日；红墙转债至少需要1个交易日；正宇转债要求至少1个交易日；泰坦转债要求至少1个交易日（周五）转债建议下调（规则用法：董事会建议下调后，如果价格与下调理论价格存在差异，可以买入潜伏，确保下调成功）关中转债，股东大会日期：2月26日，下调天阳转债目标价至12.51元。股东大会召开日期为2月26日，目标价下调至11.27元。西创转债目标价为11.27元。股东大会召开日期为2月27日，目标价下调至：2.74元德尔转债，股东大会日期：2月28日，下调至最低目标价：16.15元石转债，股东大会日期：3月5、下调至最低目标价：14.38元大冶转债，股东大会召开日期：3月6日，下调目标价：11.07元连城转债，股东大会日期：3月6日，下调目标价：11.82元顺转2 、股东大会日期：3月6日，下调海顺转债目标价至4.63元。股东大会召开日期：3月6日。下调目标价至：11.61元。卡次转让02、股东大会召开日期：3月6日，目标价下调至底部。目标价：36.64元蜀玉转债，股东大会日期：3月6日，下调至底部目标价：14.58元中北转债，股东大会日期：3月7日，下调至目标价：25.93元盛华兴转债、股东大会日期：3月7日，下调至最低目标价：5.99元华兴转债，股东大会日期：3月8日，下调至目标价：25.24元金丹转债，股东大会日期：3月8日，修订后下调至最低目标价：14.79元泰林转债，股东大会日期：3月11日，下调至最低目标价：16.36元（六）大股东债权配置解禁（规则采用：大股东债券配售从登记日起计算，6个月后解禁并可出售，可能导致可转债发行量增加，价格承压）3月8日：博君转债3月11日：赛斯转债3月3日12日：蒙盛转债3月14日：华懋转债3月15日：酒电转02 3月19日：宇邦转债3月21日：云集转债4月10日：翔丰转债4月16日：中富转债4月17日：章谷转债4月18日：红墙转债、广泰转债4月19日：中北转债4月22日：亚创转债、振宇转债4月23日：艾鲁转债4月25日：泰坦转债4月26日：西能转债、三阳可转债