大家好,今天小编来为大家解答DeFi 2月回顾:锁仓总量增长35.5%,新兴公链活跃这个问题,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
新兴公链DeFi 活跃
由于以太坊网络的可组合性,每次推出新的应用程序时,网络的使用量并不是简单地添加的。例如Uniswap和Sushiswap,很多ERC20代币将同时在这两个最大的去中心化交易所上市。当两者的价格略有不同时,就会有套利机器人在两者之间运作。以太坊上运行的各种去中心化交易所也大大增加了套利交易的机会。
自去年6 月DeFi 快速发展以来,平均Gas Price 从30 Gwei 上涨至9 月的数百Gwei,9 月17 日Uniswap 发币时达到538Gwei。近期平均Gas价格已经接近200Gwei,目前ETH的价格比之前高出数倍。高昂的交易成本让很多人望而却步。
很多公链,特别是有资金和用户支持的中心化交易所公链,都抓住了这个机会。币安智能链BSC、火币Heco、FTX交易所支持的Solana都在这个月里取得了很好的成绩。
从市值来看,ETH的市值还是远高于其他以其应用而闻名的公链。表现最好的BNB一度涨至340美元,HT突破26美元,SOL在Coinbase上市利好消息支撑下最高突破18美元。目前,BNB市值为382亿美元,超过ETH市值的20%; SOL市值也进入前20名。
PancakeSwap 和Venus 分别是BSC 上最大的去中心化交易所和抵押贷款协议。他们的平台币CAKE和XVS也是2月份最引人注目的资产之一。目前,双方锁定的资产已超过30亿美元。以太坊中锁定资金最多的Maker,其锁定资金仅有61 亿美元。币安交易所还利用新币挖矿等活动大力支持币安生态系统中的PancakeSwap等项目。 BSC上的项目与以太坊相比已经具有相当的竞争力。
Heco最大的项目是中心化交易所MDEX,上线仅一个多月,目前锁定资金20亿美元。与其他去中心化交易所相比,MDEX的交易量数据表现出色,过去24小时交易量达47.5亿美元; Uniswap过去24小时的交易量仅为8.4亿美元。当然,这得益于MDEX的交易挖矿。矿。 MDEX交易的手续费比例与Uniswap相同,均为0.3%,但不会分配给相应的流动性提供者,而是用于回购销毁以及奖励给董事会中的质押者。值得注意的是,Heco 上的DeFi 项目仍处于早期阶段。 HashBridge上线后,短期内可以上涨数百倍,但也可以快速下跌90%。甚至存在项目利用预留漏洞铸币的情况。
Solana 上的自动化做市商和流动性提供者Raydium 在2 月底发行了治理代币RAY,并开始使用USDT/USDC/SRM 进行流动性挖矿。 Raydium 还使用常数乘积公式K=Y*X,但提供了优化的解决方案。结合Serum的借贷功能,Raydium可以实现杠杆交易的功能。 RAY自推出以来也增长了数十倍。
以太坊项目新进展
尽管以太坊有各种各样的竞争对手,但毫无疑问,以太坊仍然是最安全的公链之一,更适合大资金。与此同时,以太坊上各种新的应用也不断涌现。
PoolTogether 是一个无损彩票项目。用户投入的本金将投资于Compound等协议中以产生利息。利息最终将作为奖金分配给幸运的获奖者,未获奖的用户也可以拿回本金。 PoolTogether 早期得到了MakerDAO 基金会的支持,还获得了Coinbase USDC Bootstrap 基金赞助的100,000 USDC。自2019年以来,已有数万个地址使用了该协议,这些用户也收到了POOL代币空投。
Alchemix 旨在解决质押资产的流动性问题。通过质押资产,可以借出平台的合成资产。例如,质押DAI 可以借出稳定币alUSD,DAI 在Yearn 等协议中产生收入。随着时间的推移,可以借出更多的alUSD,也可以用来偿还债务、收回本金。 Alchemix流动性挖矿上线24小时内,alUSD的流通量达到5000万枚,稳定币挖矿年化收益率可达400%。未来将通过投票提高系统中alUSD的上限。
Mask Network本月通过ITO发行了平台币MASK,成功购买的用户还可以获得数十倍的收益。 Mask Network 是Web 2.0 和Web 3.0 之间的桥梁。以工具的形式,现有的Twitter、Facebook 等用户可以直接参与DeFi。可以说,Mask Network 是一种基础设施,但它在DeFi 中也发挥着重要作用。例如,使用Mask Network,您可以在Twitter上完成数字货币交易,实现去中心化交易所的功能。
我们来详细看看DeFi 中的各项数据。
总锁仓量增加35.5%
以太坊的各种DeFi 数据仍在不断增长。截至2月底,以太坊总锁仓量达546亿美元,较1月底增加143亿美元,增幅35.5%。锁仓量最高的协议是Maker、Compound 和Uniswap,锁仓资金分别为62 亿美元、51 亿美元和43 亿美元。本月,MakerDAO 通过执行投票新增Uniswap WBTC/DAI 和AAVE/ETH LP Token 作为DAI 的抵押品,进一步丰富了抵押资产的类型。
去中心化交易所日交易量创历史新高
以太坊去中心化交易所的日交易量今年整体有所增长,本月也创下了日交易量新高。 2月底,去中心化交易所日交易量为28亿美元,环比增长55%。 2月23日,DEX整体交易量达到45.8亿美元,较去年10月高点33亿美元增长38.8%。这个数据的出现在去年显得很突然,但现在这个交易量已经成为常态。
抵押贷款:Aave 锁仓量被Compound 和Venus 超越
借款总额较上月增加86%,达到94 亿美元。 Compound平台的贷款金额也超过40亿美元,占比43%。币安智能链上的Venus在借贷量上也超越了Aave的v1和v2版本,其借贷量占比也从3%提升至20%。
稳定币:BUSD和DAI首次突破20亿
以太坊稳定币发行量在2 月底也增至364 亿美元,较1 月底增长36.8%。其中USDT占比54.95%,以太坊链上USDT发行量首次突破200亿。 BUSD和DAI的发行量也首次突破20亿。在币安的支持下,BUSD的流通量超过了DAI,仅次于USDT和USDC。
BTC锚定币整体稳定,HBTC排名第二
2月底,BTC锚定币发行量也达到17.3万枚,较1月底增长6.4%。 1月份,火币支持的霍比特币大量发行,发行量升至第二位。本月BTC锚定币发行量没有大的变化。
衍生品
衍生品是今年的重要竞争领域之一。最大的衍生品平台dYdX今年的锁仓量和交易量较往年都有大幅增长。截至2月底,dYdX的锁仓规模已达2.5亿美元,较1月增长56%。这很可能是因为dYdX 即将发行自己的治理代币,而合约中存储的资金可以用于借贷。
目前,dYdX的永续合约正在从Layer1过渡到Layer2,未来将采用零知识证明研发机构StarkWare的Layer2解决方案。 dYdX 目前正在开放alpha 内部测试资格申请。您可以使用您的电子邮件和钱包地址进行注册。只有注册后才能抢先体验。
合成资产:Synthetix 推出合成股票
合成资产项目Synthetix近期跑赢市场整体表现,并在Mirror的打压下逐步开放合成股。 Synthetix还推出了Optimism的第二层解决方案,Layer 2项目可能会在今年甚至不久的将来爆发。
总结
DeFi让以太坊生态更加繁荣,但gas费的上涨也迫使部分用户转向其他网络。近年来,BSC、Heco、Solana、Avalanche等公链生态发展迅速。因为以太坊仍然是最安全的公链之一,所以总有使用场景,而DeFi 创新也集中在以太坊上。由于应用场景不同,目前其他公链的发展并未影响到以太坊。
不过,以太坊也会通过各种Layer 2扩容技术暂时解决拥塞问题。高gas费影响DeFi体验的情况可能不会持续太久。 Vitalik最近也在社区表示,首批支持EVM(以太坊虚拟机)的Rollups可能会在3月份推出,上线后交易费用将降低99%。同时,Vitalik还表示,乐观主义和任意主义处于领先地位。 Layer 2 上的DeFi 或将成为下一个市场热点。
用户评论
真的假的! DeFi 整个二月总锁仓量还能暴涨35.5%?!这可是个很大的数字啊,说明这个市场潜力还是很大,而且还有很多用户加入进来。这波牛市看来是要持续一段时间了。
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新兴公链活跃确实挺让人兴奋的,希望这些项目都能在未来给我们带来惊喜,而不是昙花一现。看下数据也就能知道现在整个DeFi生态系统越来越健全了。期待更多突破性的创新出现!
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总锁仓量涨了这么多,说明投资者的信心还是挺高的, 尽管经历了一段时间的调整, 但是大部分人依然看好 DeFi 的未来, 尤其是一些小众公链的崛起也为这个行业注入了新的活力。
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我也关注着这些新兴公链,感觉有些项目还是很有潜力的,技术很先进,而且团队也很牛气。但是我还是谨慎一些,毕竟现在DeFi这个领域充满了不确定性,投资需要非常仔细研究。
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2月的 DeFi 数据确实很亮眼,说明它的发展还是挺迅速的。 我觉得现在加入DeFi 也来得及吧?
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总锁仓增加35.5% 真的很夸张,感觉这个数字和去年的涨幅比起来也更高多了!
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我特别关注的是那些新兴公链的发展,希望能看到更多优秀的项目出现,带来更好的DeFi体验。目前看起来比较有潜力的公链还是挺多的。
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这波 DeFi 的涨势会不会是泡沫呢?感觉有些机构过度炒作了这个市场,未来可能会迎来调整。
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总锁仓增长是好事,但新兴公链就看项目是否足够优质了。不能因为“活跃”就盲目追随,还是要深入研究!
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这文章真是太棒了!让我对 DeFi 的发展有了更清晰的认识。期待未来 De FI 继续给我们带来更多惊喜!
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虽然总锁仓量增长不少,但我觉得还是要注意风险,毕竟DeFi 市场波动很大,需要谨慎投资。
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新兴公链发展确实让人兴奋!希望能看到更多创新和突破性的项目出现,让 DeFi 应用更加广泛化。
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我觉得这个月数据虽然很漂亮,但是还是要看后续的发展趋势,保持理性投资的态度才是最重要的。
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我也在关注这些新兴公链,希望能够找到一些有潜力的项目进行投资,感觉市场机会很大!
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我比较关注 DeFi 的安全性问题,希望能看到更多的安全措施来保护用户的利益。数据增长只是一方面,能否长期稳定发展才是关键。
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DeFi 的未来充满了无限可能,现在正是参与其中,学习和探索的好时机!
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2月的 DeFi 数据真的很让人振奋,说明这个领域还在不断进步!希望未来能看到更多颠覆性的 innovation!
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总锁仓量的增长确实令人激动,同时也很期待这些新兴公链能真正带来不一样的价值和体验。
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